Das Anlageziel des FUNDament Total Return ist es, einen langfristig überdurchschnittlichen Wertzuwachs bei gleichzeitig unterdurchschnittlicher Schwankungsbreite zu erzielen. Eine flexible Gewichtung verschiedener Anlageklassen soll je nach Einschätzung der aktuellen Wirtschafts- und Kapitalmarktlage ein attraktives Rendite-/Risikoverhältnis ermöglichen.

 

Zur Erreichung der Anlageziele investiert der Fonds das Fondsvermögen überwiegend in Aktien und Anleihen der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) sowie sonstiger europäischer Unternehmen. Dabei wird der Schwerpunkt auf mittelständischen Unternehmen (small/mid caps) liegen, die sich in einer Sondersituation befinden (z.B. Restrukturierung, Turnaround, Übernahme, Squeeze-out) bzw. Unternehmen, die ein nachhaltiges, langfristig überdurchschnittliches Gewinnwachstum bei gleichzeitig attraktiver Bewertung aufweisen.

 

Daneben kann das Fondsvermögen auch in strukturierte Produkte investiert werden. Zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele werden Derivate eingesetzt. Darüber hinaus kann je nach Einschätzung der Marktlage für den Fonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen zeitweilig auch bis zu 75% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten, Festgeldern und flüssigen Mitteln gehalten werden.

​

Da der Fonds primär ein renditeorientiertes Anlageziel verfolgt und aktuell nach Art. 6 der ESG-Offenlegungsverordnung (EU) 2010/2088 ("Non-ESG-Fonds") eingestuft ist, dürfen an dieser Stelle keine Aussagen zu den nachhaltigen Anlagegrundsätzen des Fonds getroffen werden.