Investitions-chancen in einem heraus-fordernden Umfeld
Kapitalerhalt - Stabilität - Ertrag

Das Anlageziel des FUNDament Total Return ist es, einen langfristig überdurchschnittlichen Wertzuwachs bei gleichzeitig unterdurchschnittlicher Schwankungsbreite zu erzielen. Eine flexible  Gewichtung  verschiedener Anlageklassen soll  je  nach  Einschätzung  der aktuellen Wirtschafts-  und Kapitalmarktlage  ein attraktives Rendite-/Risikoverhältnis ermöglichen. Zur Erreichung der Anlageziele wird beabsichtigt, das Fondsvermögen überwiegend in Aktien und Anleihen deutscher und europäischer Unternehmen zu  investieren.  Dabei  wird  der  Schwerpunkt  auf  mittelständischen Unternehmen liegen,  die sich  in  einer Sondersituation  befinden (z.B.   Restrukturierung,  Übernahme, Squeeze-out)   bzw.  Unternehmen, die ein nachhaltiges, langfristig überdurchschnittliches Gewinnwachstum bei gleichzeitig attraktiver Bewertung aufweisen. Daneben kann das Fondsvermögen auch in strukturierte Produkte investiert  werden.  Zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele ist auch der Einsatz von Derivaten vorgesehen. Darüber hinaus kann je nach Einschätzung  der Marktlage für den Fonds innerhalb der gesetzlich zulässigen  Grenzen zeitweilig auch bis zu 75% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten, Festgeldern und flüssigen Mitteln gehalten werden.

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