Investitionschancen in einem herausfordernden Umfeld.

Unsere DNA ...

Kapitalerhalt - Stabilität - Ertrag.

Wir blicken auf erfolgreiche drei Jahre zurück!

Im Januar und dann im März 2021 hat Morningstar, der renommierteste Anbieter von Fondsratings, nacheinander beide Anlageklassen des FUNDament Total Return (P- und I-Klasse) mit fünf Sternen - der höchsten Bewertung - für die zurückliegenden drei Jahre in der Kategorie "Mischfonds EUR flexibel" ausgezeichnet!


Im August 2021 erhielt der Fonds von der WirtschaftsWoche in der Kategorie "Ausgewogen" als bester nachhaltiger Fonds die Top Platzierung! Das Analysehaus MMD untersuchte hierzu im Auftrag der WirtschaftsWoche insgesamt 1.348 vermögensverwaltende Fonds. Ein Rendite-/ Risiko-Vergleich über drei Jahre gab Aufschluss darüber, wer unter den Geldmanagern ein gutes Gespür für den Markt in Aufschwung- und Abschwungphasen bewiesen hat. Anschließend wurden die Fonds einem Nachhaltigkeitscheck unterzogen. Nur wer hier auch eine Mindestpunktzahl von 70 auf einer Skala bis 100 erreichte, gehört zu den Top-Fonds.

 

Seien auch Sie dabei und investieren in das erfolgreiche Konzept. In 2020 erzielte der Fonds einen Wertzuwachs von 33,77% ohne wesentliche zwischenzeitliche Verluste (Drawdowns).


Bitte überzeugen Sie sich auf den folgenden Seiten selbst. Wir freuen uns auf Sie!

TEAM.

Elmar Baur

Rund 15 Jahre Kapitalmarkterfahrung in leitenden Investor Relations Funktionen sowie mit eigenem Family Office; operative Erfahrung als kaufmännischer Leiter sowie in der Restrukturierung von Unternehmen; technischer und betriebswirtschaftlicher Background.

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TEAM.

Ralph Blum

Mehr als 20 Jahre Kapitalmarkterfahrung, u.a. als Aktienanalyst internationaler Investmentbanken sowie als Portfoliomanager von Total Return Fonds; langjährige Erfahrung in der Erstellung und Umsetzung von Restrukturierungskonzepten für mittelständische Unternehmen.

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