Investitionschancen in einem herausfordernden Umfeld.

UNSERE DNA.

Kapitalerhalt - Stabilität - Ertrag.

Wir blicken auf erfolgreiche vier Jahre zurück!

Seit Anfang 2021 sind beide Anlageklassen des FUNDament Total Return (P- und I-Klasse) von Morningstar, dem renommiertesten Anbieter von Fondsratings, mit fünf Sternen in der Kategorie "Mischfonds EUR flexibel" ausgezeichnet! Das ist die höchste Bewertung, die ein Fonds erzielen kann.

Außerdem erhielt der Fonds im August 2021 von der WirtschaftsWoche in der Kategorie "Ausgewogen" als bester nachhaltiger Fonds die Top Platzierung! Das Analysehaus MMD untersuchte hierzu im Auftrag der WirtschaftsWoche insgesamt 1.348 vermögensverwaltende Fonds. Ein Rendite-/ Risiko-Vergleich über drei Jahre gab Aufschluss darüber, wer unter den Geldmanagern ein gutes Gespür für den Markt in Aufschwung- und Abschwungphasen bewiesen hat. Anschließend wurden die Fonds einem Nachhaltigkeitscheck unterzogen. Nur wer hier auch eine Mindestpunktzahl von 70 auf einer Skala bis 100 erreichte, gehört zu den Top-Fonds.
 
Seien auch Sie dabei und investieren in das erfolgreiche Konzept. Im Jahr 2021 erzielte der Fonds einen Wertzuwachs von 9,25% in der P-Klasse, im Jahr zuvor - dem von Corona besonders stark geprägten Jahr 2020 - sogar 33,77%, alles ohne wesentliche zwischenzeitliche Verluste (Drawdowns) bei gleichzeitig geringer Volatilität.

Der Fonds erfreut sich zunehmender Beliebtheit, wie auch an den Zuflüssen zu erkennen ist. Unsere Investor:innen schätzen den erfolgreich umgesetzten Total Return-Ansatz.


Bitte überzeugen Sie sich auf den folgenden Seiten selbst. Wir freuen uns auf Sie!

WIR STELLEN UNS VOR.

Team.

Elmar Baur

Knapp 20 Jahre Kapitalmarkterfahrung in leitenden Investor Relations Funktionen sowie mit eigenem Family Office; operative Erfahrung als kaufmännischer Leiter sowie in der Restrukturierung von Unternehmen; technischer und betriebswirtschaftlicher Background.

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Ralph Blum

Fast 25 Jahre Kapitalmarkterfahrung, u.a. als Aktienanalyst internationaler Investmentbanken sowie als Portfoliomanager von Total Return Fonds; langjährige Erfahrung in der Erstellung und Umsetzung von Restrukturierungskonzepten für mittelständische Unternehmen.

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